Лента посвящена настоящим героям арены Ивану Поддубному и Анатолию Дурову. Картина 1957 года рассказывает о пути к успеху двух друзей, «болеющих» цирком. Здесь было место радости веселью, драмам и искренним слезам. Иван Поддубный лишился возлюбленной, которая была воздушной гимнасткой и сорвалась во время выступления. Анатолий Дуров потерял сына. И только в творчестве они могли забыть обо всех невзгодах. Несмотря на зависть и происки недоброжелателей Поддубный и Дуров продолжали развиваться, двигаться вперед. Публика обожала борца и клоуна. Анатолий Дуров через иронию тонко обличал проблемы общества того времени, а помогали ему в этом животные с которыми он разыгрывал целые спектакли. Так в «Борце и клоуне» представлен реальный случай, рассказывающий о том, как Дуров высмеял градоначальника Одессы.
Иван Поддубный и Анатолий Дуров были настоящими народными героями. Чтобы передать колорит циркового закулисья, сделать историю максимально правдоподобной, режиссеры привлекли к работе в фильме настоящих артистов цирка. Константину Юдину и Борису Барнету удалось показать своих героев, а также передать атмосферу того времени.