По словам президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, «первый квартал 2013 года ознаменовался для нас уверенным ростом кредитного портфеля и сильной динамикой ключевых статей дохода. Высокая доходность наших основных бизнесов позволила нам адекватно реагировать на непростые экономические условия, формируя необходимые резервы на возможные потери по ссудам. В мае 2013 года мы успешно завершили размещение акций ВТБ, что позволило нам существенно увеличить собственные средства Группы и достичь наших целевых показателей достаточности капитала. Благодаря этой важной сделке Группа ВТБ имеет все возможности для дальнейшего прибыльного роста с особым фокусом на развитии розничного бизнеса».
Так, в частности, среди основных показателей отчета стоит отметить, что прирост чистых процентных доходов группы составил в 1 квартале 73,8 миллиарда рублей, что больше чем на треть превышает аналогичные показатели прошлого года. Аналогичная динамика по чистой прибыли составила + 32,6 %.
Таким образом, результаты Группы соответствуют планам менеджмента. На фоне уверенного роста чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль Группы составила 15,7 млрд руб., что соответствует прибыли на одну акцию в размере 0,0015 руб. и возврату на капитал в годовом выражении на уровне 8,1%.
Ключевые бизнесы Группы: Розничный банковский бизнес и Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) - получили прибыль до налогообложения в размере 15,8 млрд руб. и 10,2 млрд руб. за 1 квартал 2013 г. по сравнению с 13,3 млрд руб. и 20,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, соответственно.
Рост кредитного портфеля Группы, а также восстановление резервов, сформированных на балансе Банка Москвы до его консолидации в Группу, способствовали росту чистых процентных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 4 кварталом 2012 года. По итогам 1 квартала 2013 г. чистая процентная маржа составила 4,5% (4,6% в 4 квартале 2012 г.). Чистая процентная маржа без учета восстановления резервов, сформированных на балансе Банка Москвы, составила 4,2% в 1 квартале 2013 г. по сравнению с 4,3% в 4 квартале 2012 г.
Важными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный банковский бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых составили 8,2 млрд руб. и 4,2 млрд руб. или 58,6% и 30,0% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций), соответственно.
На фоне замедления макроэкономического роста расходы на создание резервов под обесценивание долговых финансовых активов составили 22,0 млрд руб. по сравнению с 20,4 млрд руб. в 1 квартале 2012 г. Расходы на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам в годовом выражении достигли 1,6% от среднего объема кредитного портфеля, по сравнению с 1,1% в 4 квартале 2012 г. и 1,7% в 1 квартале 2012 г. В соответствии с тенденциями российского рынка, рост стоимости риска был, в частности, обусловлен, формированием дополнительных резервов в быстро растущем розничном кредитном портфеле.
Расходы на персонал и административные расходы составили 49,2 млрд руб., увеличившись на 15,8% по сравнению с 42,5 млрд руб. за 1 квартал 2012 г., преимущественно за счет развития ключевых бизнесов Группы. Соотношение расходов и операционных доходов Группы составило 53,0% в 1 квартале 2013 г. по сравнению с 44,5% в 1 квартале 2012 г.
В 1 квартале 2013 г. Группа продолжала наращивать кредитный портфель. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение по состоянию на 31 марта 2013 г. составил 5 292,7 млрд руб., увеличившись на 4,1% по сравнению с 5 084,8 млрд руб. на 31 декабря 2012 г.
Показатели качества кредитного портфеля Группы существенно не изменились: доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») составила 5,4% на 31 марта 2013 г., не изменившись по сравнению с уровнем начала 2012 г. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,4% на 31 марта 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.
Динамика средств на счетах и депозитах клиентов в течение 1 квартала 2013 г. в основном определялась сезонными особенностями поведения клиентов, а также политикой Группы по оптимизации стоимости фондирования.
Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 31 марта 2013 г. составили 14,5% и 10,2% соответственно по сравнению с 14,6% и 10,3% на 31 декабря 2012 г. В мае 2013 г. Группа успешно завершила размещение выпуска акций банка ВТБ в размере 102,5 млрд рублей. Данное размещение осуществлялось в рамках российского регулирования среди российских и международных инвесторов в форме обыкновенных акций, обращающихся на Московской Бирже. Группа инвесторов, включающая как существовавших ранее, так и новых акционеров ВТБ, в том числе Norges Bank Investment Management, Qatar Holding LLC, Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан и китайский China Construction Bank, осуществили подписку и приобрели 55% от общего объема выпуска акций. Эта сделка позволила Группе ВТБ достичь своих целей по достаточности капитала, и при этом получить дополнительные ресурсы для дальнейшего развития своих ключевых бизнесов.
КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)
В 1 квартале 2013 года Группе ВТБ удалось нарастить корпоративный кредитный портфель без снижения стандартов управления рисками при выдаче кредитов, что свидетельствует о высоком уровне клиентской работы в КИБ и качестве его продуктов и услуг, предоставляемых ведущим корпоративным клиентам Группы. По состоянию на 31 марта 2013 г. совокупный объём корпоративных кредитов за вычетом вложений в облигации федерального займа, приобретенные Банком Москвы в сентябре 2011 г. и классифицируемые как кредиты и авансы клиентам, составил 4 094,8 млрд руб., увеличившись на 4,2% по сравнению с 3 929,9 млрд руб. на 31 декабря 2012 г.
Банк ВТБ успешно завершил реформу региональной сети, стартовавшую в 2012 году. В ходе данной реформы большинство филиалов банка были преобразованы в операционные офисы, что, как ожидается, создаст условия для дальнейшего роста эффективности бизнеса КИБ и улучшения качества обслуживания корпоративных клиентов ВТБ. В настоящее время корпоративная сеть отделений ВТБ включает семь базовых филиалов, 44 региональных операционных офиса и три центра операционной поддержки.
ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего инвестиционного банка России. По данным Dealogic в 1 квартале 2013 г. ВТБ Капитал остается лидером на рынках долгового капитала и занимает первое место в рэнкинге организаторов долговых выпусков для эмитентов из России и СНГ, организовав 34 сделки на общую сумму 5,8 млрд долларов США. В марте 2013 г. ВТБ Капитал стал первым российским инвестиционным банком, принявшим участие в размещении внутреннего займа в США (займ Bank of America на общую сумму 4 млрд долларов США).
Согласно данным Dealogic, ВТБ Капитал занял первое место среди консультантов по сделкам M&A в России и СНГ. В 1 квартале 2013 г. ВТБ Капитал провел восемь сделок на общую сумму 63,4 млрд долларов США, заняв 80,6% рынка.
На протяжении 1 квартала 2013 г. уровень активности на рынках акций оставался низким. Тем не менее, ВТБ Капитал сохранил позиции одного из ведущих организаторов сделок на рынках акционерного капитала, выступив в качестве совместного глобального координатора, совместного букраннера и стабилизационного агента в рамках IPO Московской Биржи объемом 15 млрд рублей - крупнейшего российского IPO в 1 квартале 2013 г.
Розничный банковский бизнес
Прибыль до налогообложения Розничного банковского бизнеса по итогам 1 квартала 2013 г. составила 15,8 млрд руб., увеличившись на 18,8% с 13,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Финансовые результаты Розничного банковского бизнеса продолжали расти на фоне уверенного роста кредитного портфеля, основная доля в котором приходится на ведущий розничный банк Группы – ВТБ24. Розничные кредиты Группы за три месяца 2013 года выросли на 6,5% с 1 120,2 млрд руб. до 1 192,6 млрд руб., что составляет 23% от совокупного кредитного портфеля Группы. В 1 квартале 2013 г., в соответствии со стратегией опережающего роста по отношению к рынку в розничном бизнесе, Группа ВТБ увеличила свою долю на рынке кредитования физических лиц с 13,3% до 13,6%.
В 1 квартале 2013 г. рост розничного кредитного портфеля был в основном обусловлен увеличением объемов кредитов наличными, кредитов, выданных по кредитным картам, а также портфеля ипотечных кредитов. Структура розничного кредитного портфеля Группы существенно не изменилась. Доля кредитов наличными, кредитов, выданных по кредитным картам, и кредитов на покупку автомобилей сохранилась на уровне 64,9% по состоянию на 31 марта 2013 г. (64,8% на 31 декабря 2012 г.), а доля ипотечных кредитов по состоянию на 31 марта 2013 г. составила 34,8%, (34,9% на 31 декабря 2012 г.).
Команда Розничного банковского бизнеса продолжала успешно работать над интеграцией ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу ВТБ. В апреле 2013 г. в офисах ТКБ начались продажи продуктов ВТБ24, в том числе кредитов наличными, кредитных карт, ипотечных кредитов и депозитных продуктов. В июне 2013 г. продукты ВТБ24 были доступны в более чем 166 из 264 офисов ТКБ. Продажи продуктов ВТБ24 во всех офисах ТКБ, как ожидается, начнутся с августа 2013 г.
Средства состоятельных клиентов ВТБ24 оставались важным источником роста розничной депозитной базы Группы на фоне успешного расширения private banking бизнеса банка. В 1 квартале 2013 г. средства клиентов подразделения private banking ВТБ24 выросли на 34%, достигнув 287 млрд руб. или 19% от общего объема средств физических лиц на счетах и депозитах Группы.
На 31 марта 2013 г. в России работали 1 362 розничных офиса Группы (представлены офисами ВТБ24, Банка Москвы, ТКБ и Лето Банка), а совокупное число банкоматов российских банков Группы превышало 10 800.
